Za nami słaby rok na portfelach amerykańskich i tyczy się to obu strategii- NYSE TOP5 oraz NASDAQ TOP12.
Usprawiedliwieniem mogłaby być naprawdę kiepska szerokość rynku amerykańskiego, ale my usprawiedliwień nie szukamy, zwłaszcza, iż przewaga nad indeksami z poprzednich lat jest naprawdę spora. Cóż taki wynik i trzeba go zaakceptować.
Portfele amerykańskie miały zostać zawieszone z powodów opisanych TUTAJ, ale jednak udało się pokonać najważniejszy problem w postaci danych rynkowych (nie używamy darmowych danych wątpliwej jakości) i dzięki temu będziemy wciąż publikować oba portfela akcyjne. Szczególnie, iż oczywiście sami z nich korzystamy, więci tak je systematycznie robimy.
Jeżeli ktoś szuka płynności to musi przenieść się, przynajmniej częściowo, na rynki zagraniczne. Pisalismy o tym kilka tygodni temu, tutaj dajemy tylko porównanie płynnościowe
W tym miejscu podziękować należy jednemu z funduszy amerykańskich, które umożliwił nam korzystanie z danych, na mniej więcej takich samych warunkach, jakie mieliśmy do tej pory. Jeżeli, ktoś jest ciekawy, ile kosztują dobre dane spółek amerykańskich to jest to wartość 2500$/miesiąc
Wróćmy do grudnia
Portfel NYSE TOP5 zyskał w tym okresie +1,24% i dobrze, że w ogóle jakieś plusy tutaj zobaczyliśmy.
Portfel NASDAQ TOP12 zyskał +1,83% i komentarz może być tutaj podobny.
To, co najbardziej nas denerwowało w tym roku, to otwieranie miesięcy na ruchach wzrostowych. „Dzięki” tej miesięcznej luce portfele straciły odpowiednio 7,9% oraz 10,21%. Jakby nie patrzeć sporo, ale strategia twardo zakłada realokację środków od zamknięcia miesiąca do jego otwarcia.
Zobaczymy, jak owa statystyka wypadnie w 2022. Na rynku takie sytuacje i tak w dłuższym terminie sumują się do zera.
Wynik roczny portfeli NYSE TOP5 oraz NADAQ TOP12 zlokalizował się na minimalnych plusach. Historycznie są to najsłabsze wyniki w historii.
NYSE TOP5 - HISTORIA
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Styczeń | 11,21% | 5,91% | -4,21% | 0,91% | -12,89% | 6,67% | 13,89% | 3,79% | 5,78% | 1,91% |
| Luty | 8,22% | 2,99% | 6,87% | 14,75% | -1,81% | 4,89% | -3,89% | 11,89% | 2,91% | 6,2% |
| Marzec | 6,31% | 4,92% | -3,71% | -2,43% | 17,42% | 3,56% | -1,11% | 3,78% | 7,51% | -1,03 |
| Kwiecień | -3,21% | -2,88% | 1,19% | 2,11% | 2,71% | 3,89% | 2,89% | 5,89% | 1,22% | 1,55% |
| Maj | -11,91% | 5,61% | 4,49% | 5,78% | 4,78% | 8,78% | 7,45% | -2,98% | 2,06% | -5,42% |
| Czerwiec | 8,72% | 2,99% | 5,89% | -3,91% | -3,56% | -3,21% | 1,67% | 2,85% | 4,71% | -4,97% |
| Lipiec | 3,61% | 8,99% | -2,31% | 4,78% | 12,51% | 5,99% | 8,89% | 3,89% | 9,87% | 4,35% |
| Sierpień | 8,95% | -6,21% | 5,71% | -8,89% | 2,11% | 3,89% | 8,91% | -8,78% | 12,31% | 6,49% |
| Wrzesień | 2,31% | 7,81% | -3,71% | 2,41% | 3,87% | 3,78% | 2,11% | 10,98% | 0,11% | -8,39% |
| Padziernik | -2,99% | 11,91% | 5,98% | 11,93% | -3,78% | 5,78% | -8,98% | 4,78% | 3,43% | 9,81% |
| Listopad | 3,21% | 4,32% | 5,79% | 10,84% | 4,89% | 3,78% | -2,11% | 5,67% | 7,33% | -7,68% |
| Grudzień | 2,11% | 6,89% | -3,21% | -3,56% | 3,61% | 2,89% | -6,88% | 4,89% | 19,11% | 1,24% |
| Sum | 40,04% | 66,26% | 19,09% | 37,16% | 30,07% | 63,59% | 22,24% | 55,54% | 106,78% | 2,15% |
NASDAQ TOP12 - HISTORIA
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Styczeń | 6,89% | 6,89% | -1,81% | 2,11% | -9,81% | 9,89% | 14,89% | 4,89% | 4,17% | 0,56% |
| Luty | 6,78% | 3,81% | 6,87% | 19,81% | -2,88% | 4,89% | -4,88% | 13,89% | -8,31% | 10,31% |
| Marzec | 3,87% | 3,98% | -9,71% | 2,81% | 23,89% | 7,61% | 2,11% | 10,91% | -2,11% | 1,75% |
| Kwiecień | -4,89% | -4,89% | -1,99% | -1,88% | 4,89% | 4,89% | -3,89% | 7,78% | 21,32% | 0,25% |
| Maj | -13,89% | 11,89% | 4,81% | 3,89% | 9,81% | 8,11% | 11,78% | -3,78% | 8,41% | -4,51% |
| Czerwiec | 4,89% | 4,87% | 2,89% | -6,89% | -5,99% | -5,91% | 2,78% | 4,51% | 9,21% | -0,29% |
| Lipiec | 3,56% | 9,91% | -4,89% | 4,78% | 18,71% | -1,22% | 9,41% | 4,78% | 12,11% | -1,72% |
| Sierpień | 11,98% | -8,91% | -2,11% | -2,89% | 3,78% | -3,78% | 7,67% | -11,89% | 15,21% | 3,01% |
| Wrzesień | 3,89% | 5,78% | -0,11% | 8,88% | 7,89% | 8,78% | 3,45% | 12,89% | -4,32% | -4,29% |
| Padziernik | -4,89% | 13,87% | 8,98% | 1,91% | -2,14% | 7,61% | -11,51% | 5,78% | -2,14% | 1,55% |
| Listopad | 4,99% | 4,99% | 12,81% | 12,78% | 9,89% | 8,98% | -3,11% | 4,72% | 7,62% | -6,45% |
| Grudzień | 3,99% | 1,81% | 1,89% | -6,78% | 4,78% | 3,89% | -2,11% | 6,89% | 14,55% | 1,83% |
| Sum | 27,41% | 65,98% | 16,66% | 41,70% | 75,99% | 66,70% | 26,03% | 77,21% | 100,22% | 1% |
Portfele na styczeń dostępne są już w strefie klienta, chociaż na razie zaglądamy tam my, plus jedna osoba….