TRADING- PODSUMOWANIE TYGODNIA 15-19 marzec 2021
GPW
Nudy. Tak można podsumować zachowanie portfela TOP6 GPW w marcu, czyli generalnie oprócz kilkunastu kluczowych miesięcy tradycyjne zachowanie strategii akcyjnych.
Przypominamy, iż od kwietnia wprowadzamy większe kryterium płynnościowe, które nie zmienia zasadniczo wyników historycznych. W miesiącu marcu skład portfela byłby jednak tutaj trochę inny.
Chcielibyśmy także nadmienić, iż portfel TOP6 radził sobie z aktywnością o wiele większą niż zakładana tutaj. Za składem portfelu do roku 2017 stoi kapitał rzędu 30-50mln złotych. Takimi kwotami wchodziło się w walory, chociaż skład portfela był wtedy wspomagany kolejnymi 6 spółkami, podobnie, jak w NASDAQ TOP12. Można więc zakładać, iż strategia TOP6 mocno wpływała na fixingi otwarcia i fixingi zamknięcia. Bez tego wynik papierowy byłby jeszcze lepszy.
W każdym razie inwestycje o wysokiej pojemności były trudne, ale możliwe. Do kwoty 1-2mln nie widzimy tutaj problemów.
Stopa zwrotu w marcu: +0,81%
Najlepsza spółka: +9,39%
Najsłabsza spółka: -6,80%
Portfel „GPW SW” – podobnie, jak w przypadku TOP6, tydzień bez historii. Lider zyskuje na wartości, pozostałe spółki zachowują się słabo
Stopa zwrotu w marcu: +0,5%
Najlepsza spółka: +12,22%
Najsłabsza spółka: -14,53%
FW20
Mijający tydzień przyniósł tylko jeden sygnał na WARSAW1 oraz WARSAW2. Wydawało się nawet, iż będzie on całkiem udany, finalnie jednak byki wybroniły się i nawet lekko poprawiły swoją sytuację na kolejnym otwarciu. O strategii zamykania pozycji dzień później pisaliśmy tutaj- warto się zapoznać
Generalnie WARSAW2 spadł po dwóch sygnałach do wartości neutralnych, WARSAW1 walczyć będzie o negację obsunięcia. Po 23 latach na rynkach futures nas takie zachowanie zupełnie nie dziwi, ale rozumiemy ogólne emocje, chociaż opisywane w dosyć spokojnej formie przez formularz kontaktowy.
Obsunięcia kapitału to nie historyczna fikcja, trzeba je przeżyć, aby móc cieszyć się z zysków, które będą pojawiać się cyklicznie w różnych odstępach czasowych. Można na ten temat pisać kilka prac doktorskich- psychika jest tutaj kluczowa. My emocje wyłączamy.
NASDAQ TOP12
NASDAQ TOP12 stracił lekko na wartości w mijającym tygodniu, na co znów największy wpływ miał lider naszego zestawienia. To już kolejny miesiąc, kiedy to właśnie ta spółka zachowuje się generalnie najsłabiej. Pomimo tego plusy wciąż się utrzymywane a dla nas liczy się emocjonalne podejście do 100$ przez walor Citi Trends. To tylko jeden z 12 walorów, ale zajmujemy się nim od dłuższego czasu w komentarzach „wśródmiesięcznych”. Generalnie dobrze byłoby zakończyć ten miesiąc na plusach.
Stopa zwrotu w marcu: +1,82%
Najlepsza spółka: +20,2%
Najsłabsza spółka: -15,55%
CFD DAX
Mieszany tydzień. Tak naprawdę w pamięci zapadł sygnał na NEW2 w czwartek. Oprócz tego dwa razy pozycję zajął TURTLE, co jest dla niego większą historią. Sumarycznie oba przyniosły neutralną stopę zwrotu. Generalnie jednak systemy CFD DAX dalej prezentują się w tym roku okazale i trzymamy kciuki za kolejne tygodnie.
FOREX
Popełniliśmy jeden ogólny komentarz dotyczący układów forexowych, które nas interesują. Warto tutaj pochylić się nad sytuację AUD/USD, gdzie można było zanotować już całkiem spory zysk
Jeżeli chodzi o projekt „Road to 1M” sesja czwartkowa przyniosła lekko pozytywny sygnał, który został zniesiony w dużej mierze dzień później. Generalnie dwa sygnały o niewielkiej wadze historycznej
Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.